投资银行学教学大纲

Investment Bank

课程代码 ：0114033

总学时： 51

先修课程： 金融学

开课对象： 金融专业本专科、投资专业本专科

一、课程的性质：目的与任务

    本课程是投资专业与金融专业学生的一门重要的基础理论课和专业必修课。通过本课程的学习，使学生比较广泛、系统的理解投资银行的基本理论和基本知识，掌握 证券发行、证券交易、企业兼并收购等投资银行的基本业务知识；并了解投资银行组织机构与管理、投资银行业监管、投资银行的国际业务、国际投资银行发展趋势等行业知识。 为其他相关课程的学习打下坚实基础，并为培养适应社会需要的高层次人才服务。

二、教学基本内容与基本要求

（一） 投资银行概述

　　要求明确投资银行的概念、性质、特征、功能及历史演变过程；把握投资银行与金融机构、金融市场的关系；了解我国投资银行的发展状况、存在的问题和解决办法；

（二） 投资银行的组织结构

　　通过对投资银行的组织形态、内部结构、组织结构理论及业务结构的学习，重点掌握投资银行的两种形态：合伙人制和股份公司制；理解有关投资银行组织的理论；了解美国投资银行的业务结构。

（三）证券的发行与承销

　　本章通过对证券发行、承销和上市等过程和内容的学习，明确证券的公开（公募）发行和私下（私募）发行的区别；掌握平价发行、溢价发行、折价发行和市价（时价）发行等发行方式；全面把握决定和影响证券发行价格的因素；熟悉包销和代销两种承销方式；理解股票发行的法律问题。

（四）企业并购

　　通过本章的学习，掌握兼并收购业务的概念及类型；完整把握兼并收购业务的动因与效应；了解兼并收购的程序；明确投资银行在兼并收购中的作用；理解与兼并收购相关的法律问题。

（五） 证券投资基金管理

　　通过本章的学习，要求掌握投资基金的概念和分类；明确开放式基金与封闭式基金，公司型基金与契约型基金的特点和区别；把握投资基金当事人及其关系；了解投资基金发起设立与运作的过程和内容；熟悉投资基金设立的程序、条件和文件；熟悉基金的发行和认购方式与过程；掌握基金投资管理决策的相关内容；明确投资基金的立法及监督的重要性。

（六） 风险投资

　　通过本章的学习，了解风险投资的含义、作用与功能；明确风险投资的步骤和特点；熟悉风险投资的运作程序；分析投资银行在风险投资中的作用；理解风险投资与投资银行的分离及原因 。

（七）资产证券化

　　重点掌握资产证券化的原理、运作机制、基本过程、信用评级与信用增级、种类、风险等；了解中国资产证券化的实践。

（ 八 ） 金融工程

　　通过本章的学习，了解金融工程的含义和基本组成及其与其他学科的关系；明确金融工程的发展前景和金融工程工具的内容和类别；把握金融工程技术的应用范围；熟悉各种金融衍生工具及其在外汇风险管理中的作用。

（九）投资银行业监管

　　通过本章的学习，了解投资银行业监管的目标、原则和实务，掌握投资银行业监管的理论和监管制度。

三、教学内容及学时分配

（教学要求：A —— 熟练掌握；B —— 掌握；C —— 了解）

四、建议实验项目及学时分配

　企业并购流程、资产证券化运作等    6 学时

五、教学方法与教学手段

　采用课堂讲授法、课堂讨论法、案例分析法和自学指导法相结合使用的教学方法，采用常规教学手段与多媒体教学相结合的课堂教学手段。

六、建议教材与参考书目

    1、 《投资银行学》李子白主编，清华大学出版社， 2005年10月第1版

2、 《投资银行学》徐荣梅主编，中山大学出版社， 2004年9月第1版

3、 《投资银行学》周莉主编，高等教育出版社， 2004年7月第1版

4 、 《证券发行与承销》，中国证监会从业资格考试委员会办公室编，2002年

5、 《企业并购原理》，吴晓求主编，中国人民大学出版社 2002 年

     七、大纲编写的依据与说明

　本课程教学大纲，是根据投资专业和金融专业本科生培养目标与要求，结合课程的性质、教学基本内容及要求而编写。

起草人：雷冬嫦           审核人：                 日期： 2006 年 4 月